产品投资顾问岗位职责

产品经理/投资顾问 岗位职责:

1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;

2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;

3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;

4.制定私人银行中心投资相关流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品研发及审批;

5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;

能力要求:

1.管理类或金融类相关专业全日制统招本科及以上学历,硕士优先;

2.具有2年(含)以上大型股商行工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;

3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;

5.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、CFP、CFA、CPA、CPB资格优先。 若您符合要求,欢迎随时沟通交流. 岗位职责:

1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;

2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;

3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;

4.制定私人银行中心投资相关流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品研发及审批;

5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;

能力要求:

1.管理类或金融类相关专业全日制统招本科及以上学历,硕士优先;

2.具有2年(含)以上大型股商行工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;

3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;

5.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、CFP、CFA、CPA、CPB资格优先。